In diesem Artikel finden Sie Informationen darüber, wie Sie Ihr Unternehmensprofil und Ihre Benutzer steuern können.
Bitte Unternehmensprofil & Benutzer im Hauptmenü unten links wählen, um auf die Unternehmensdaten zuzugreifen.
Unternehmensinformationen
Wenn Sie eine Admin-Rolle haben, können Sie die „Unternehmensinformationen“ bearbeiten, indem Sie auf „Bearbeiten“ oben rechts klicken. Ein neues Popup-Fenster wird angezeigt. Sie können alle Details und Änderungen während Ihres gesamten Kontolebenszyklus managen.
Benutzer
Benutzer – hier werden alle Kontaktdaten, Rollen und Status in Ihrem Unternehmensprofil angezeigt. Durch Klicken auf „Benutzer hinzufügen“ können Sie neue Benutzer hinzufügen, indem Sie alle erforderlichen Felder ausfüllen.
Sie können auch das Benutzerprofil ansehen und bearbeiten. Mit der Administrator-Rolle können Sie den Status und die Rolle eines Benutzers je nach Bedarf ändern. Mehr Informationen zu Rollen und Berechtigungen finden Sie hier.
Dokumente
Hier finden Sie alle mit Ihrem Unternehmen verbundenen Unterlagen, wie Onboarding, Zertifikate und andere.
Wenn Sie ein „Dokument hinzufügen“ möchten, wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie die Dokumentengruppe, den Typ und das Ablaufdatum auswählen können.
Um unsere Plattform voll nutzen zu können, werden Sie eventuell gebeten, Dokumente hochzuladen, die von uns bestätigt werden müssen. Mehr Information zum Ablauf der Kundengenehmigung und zu den obligatorischen Unterlagen finden Sie hier.
Wenn Sie ein Dokument hochladen und in der Spalte „Obligatorisch“ „Ja“ steht, muss das Dokument von uns bestätigt werden, bevor Sie fortfahren.
Vereinbarungen
Hier finden Sie alle Vereinbarungen, die das Unternehmen mit unserer Plattform getroffen hat, von wem und wann sie akzeptiert wurden.